工作职责 1.负责营业部一般个人客户关系维护与拓展工作； 2.定期与客户联系,报告理财产品的收益情况,向客户介绍新的金融服务、理财产品及金融市场动向,维护良好的信任关系,并通过持续跟进与服务,为客户不断提供专业的投资咨询与服务； 3.为潜在客户提供专业的顾问服务，促成产品销售及交易； 4.完成客户回访、消息通知、CRM管理、投资者教育、反洗钱及营业部安排的其他相关基础工作。 任职资格 1.本科及以上学历，经济、金融、财会、法律等专业优先； 2.两年及以上券商、银行、基金、信托、保险等相关工作经历； 3.具备证券从业资格；具备投资顾问资格、基金从业资格的人员优先； 4.了解各类证券相关政策、法规及市场交易规则； 5.熟悉了解各类财富管理类金融产品要素，了解相应交易品种的交易程序，具备一定投资知识和技能； 6.有较强的书面/沟通协调能力与客户服务技能及开拓创新能力。